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本报告导读:
2023年力争实现归母净利(未剔除股权激励费用)1.6亿。向电力能源综合服务商转型,拓展户用光伏电站/储能/海风等。2022 年归母净利增105%,ROE提升3个百分点。
投资要点:
维持增持。2022年 业绩低于预期,下调2023-24 年EPS 至0.68/0.88元(原1.19/1.55 元)增50/30%,预测2025 年EPS1.09 元增24%。业绩低于预期及板块估值下移,下调目标价至44.8 元,对应2023 年66 倍PE。
2022 年净利增105%低于预期,ROE 提升3 个百分点。(1)2022 年营收21.9 亿增40%(单季度Q1-4 增105/33/47/17%),归母净利0.84 亿增105%(单季度Q1-4 增95/502/191/22%) 。(2) 毛利率20.1%(-1.9pct) , 加权ROE6.8%(+3.0pct),计提减值0.67 亿(+184%),应收账款9.9 亿(+53%)。
(3)2023Q1 营收3.4 亿同比下降18%,归母净利0.17 亿同比增长3%。
2022 年国外营收增527%占12%,2023 年目标归母净利1.6 亿。(1)2022年营收分业务看,电力工程勘察设计(含规划咨询)/EPC/智能运维/数字能源分别实现3.7/16.5/0.28/0.57 亿增52/31/76/20%,户用光伏电站0.85 亿;分地区看,国外实现营收2.6 亿增527%占12%。(2)截止2022 年末,已签订、待执行或尚未执行完毕的订单对应收入金额约30 亿。(3)2023 年力争实现营收35 亿增60%,实现归母净利(未剔除股权激励费用)1.6 亿。
向电力能源综合服务商转型,拓展户用光伏电站/储能/海风等。(1)向电力能源综合服务商转型,在原有电力能源综合集成解决方案的基础上拓展了户用光伏电站、数字能源产品及服务。(2)积极开拓储能市场,切入用户侧及电动车储能市场,中标南网电动“充电桩+”典型设计项目。(3)2022 年海风收入占比约25%,储备漂浮式基础、吸力锚等深远海海上风电技术。
风险提示:宏观政策超预期紧缩,基建投资低于预期等。
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永福股份(300712):2022年净利增105%向电力能源综合服务商转型
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