国内期货主力合约多数上涨,玻璃涨近6%,焦煤、燃料油涨超3%,棉花、焦炭、螺纹钢、铁矿石涨超2%。跌幅方面,纸浆、白糖小幅下跌。期货商品主力合约资金流动情况:主力合约资金净流入最多的板块为玻璃。国内期货主力合约几乎全线上涨,玻璃封涨停板。主力合约资金净流出最多的板块为螺纹钢。短期暂以底部宽幅振荡形式看待,方向驱动不足。
(资料图片)
交易行情热点:
热点一:河南小麦大涨 玉米跟随上涨
美玉米进入天气市,国内进口利润较高,且最近进口美玉米较多。本周河南小麦受水灾影响大涨,带动玉米价格上涨。南北方港口玉米库存持续下降,饲料厂和深加工库存降低。进入6月,天气问题容易炒作,玉米价格偏强。 本周淀粉厂开机率增加,淀粉库存下降,企业利润亏损扩大,但黑龙江库存较高,07淀粉仓单接货能力有限,09淀粉贴水,09玉米和淀粉价差容易走扩。
热点二:铜
矿端供应方面,此前受到影响的船只陆续到港的情况下,目前国内进口铜精矿 TC价格持续走高,5 月间累计上升超过 4 美元/吨至 89.06 美元/吨。与此同时,此前铜精矿港口库存一度下跌至 53 万吨,但随着南美矿区干扰的逐步减退,目前国内铜精矿港口库存再度回升到 70 万吨附近。预计 6 月间 TC 价格仍维持高位,矿料供应维持相对宽裕格局。近期粗铜加工费则是持续下降,这或许与此前铜价下跌,持货商存在捂货惜售情绪有关。需关注在铜价反弹后,粗铜加工费是否会出现一定回升。虽然目前冶炼供应在高利润的驱使下或维持高位,但铜品种终端需求同样相对稳健,尤其在5月铜价回落后,下游买兴得到提振,使得去库持续,库存水平目前仍处低位。不过此后下游需求将逐步进入淡季,因此对于铜价而言,预计将维持偏震荡格局,Cu2307 合约波动区间预计在 62000 元/吨-68500 元/吨。
热点三:EG
国内新增产能方面,三江轻烃裂解于 5 月底投产,对应 100 万吨/年 EG 装置负荷逐步提升中。存量装置方面,5 月浙石化、卫星、等非煤装置的检修兑现,恒力仍未兑现,带动非煤装置开工率的快速下降,6 月非煤检修量级与 5 月接近。但与此同时,6 月煤头检修量较 5 月缩小,因此煤头 EG 开工的回升限制 EG 价格的上限。从成本端来看,动力煤在库存压力背景下快速回落,将导致煤制 EG 的成本下降,拖累 EG 的估值。海外装置检修量方面,6 月整体海外检修量级继续缩减,近洋装置检修量级亦有所缩减,但目前到港压力仍未见回升,压力不大。下游聚酯开工 5 月下旬有所回升,织造新增订单未见明显大幅增长背景下对 EG 需求的持续性待观察。并且煤价回落背景下,聚酯工厂对 EG 的备货积极性亦受影响。
行业政策要闻:
1、主要产油国部长级会议今日将决定是否减产
当地时间6月3日,石油输出国组织(欧佩克)在维也纳举行部长级会议。据悉,以沙特为首的产油国希望在此次会议上推动进一步削减原油产量,以提振国际油价,具体方案是每天减产100万桶。不过在当天的会议上,与会代表们并没有就此进行讨论,这一问题需要在4日的会议上,与非欧佩克主要产油国俄罗斯进行讨论之后,才会作出最后决定。
2、证监会同意氧化铝期货注册
近日,证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册。下一步,证监会将督促上海期货交易所做好各项工作,保障氧化铝期货的平稳推出和稳健运行。
3、联合国粮农组织:食糖价格指数连续第四个月上行
联合国粮农组织6月2日发布的数据显示,5月粮农组织食品价格指数平均为124.3点,环比下降3.4点(2.6%),与2022年3月的历史高点相比下跌35.4点(22.1%)。其中,粮农组织食糖价格指数5月平均为157.6点,环比上涨8.2点(5.5%),连续第四个月上行,同比上涨达37.3点(30.9%)。
后市展望
螺纹钢市场存一定提振 铁矿石价格或震荡偏弱
昨日螺纹盘面明显反弹,截止日盘螺纹2310合约收盘价格为3546元/吨,较上一交易日收盘价格上涨83元/吨,涨幅为2.4%,持仓减少3.38万手。现货价格上涨,成交回升,唐山市场钢坯价格上涨20元/吨至3320元/吨,杭州市场中天螺纹钢价格上涨70元/吨至3550元/吨,全国建材成交量为18万吨。据数据显示,本周螺纹产量增加3.03万吨至273.41万吨,社库减少32.75万吨至584.88万吨,厂家减少5.36万吨至225.25万吨,本周螺纹表需增加14万吨至311.52万吨。产量继续回升,库存降幅扩大,表需回升,数据表现较好。5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间,对市场信心形成一定提振。短期螺纹盘面或以低位整理为主。昨日铁矿石期货主力合约i2309价格延续震荡走势,收于743元/吨,较前一个交易日收盘价上涨32元/吨,涨幅为4.5%,成交106万手,增仓3.3万手。港口现货价格有所上涨,日照港PB粉价格环比上涨25元/吨至802元/吨,超特粉价格环比上涨23元/吨至673元/吨。从基本面供需来看,供应端上周澳巴发运量有所下降、到港量有所回升。需求端,铁水产量环比下降0.71万吨至240.81万吨,疏港量环比下降0.72万吨至290.99万吨。港口库存环比去库41万吨。下游需求端来看,螺纹表需、产销环比有所改善。消息面来看,31日巴西海关官员举行了一项“罢工”抗议活动,据消息,此次罢工事件涉及到的Itaguaí港口涉及到铁矿发运。但预计影响天数1天左右,对巴西发运基本没有影响。在前期铁矿石下跌幅度较大、但仍处于低库存的格局下,黑色系反弹时铁矿石价格弹性相对较大。多空交织下,预计铁矿石价格反弹后将重回偏弱震荡走势。
市场风险偏好抬升 短期贵金属或呈震荡反弹格局
隔夜贵金属大幅上涨,美联储6月加息预期大幅回落,市场开始计价6月份将暂停加息一次,ADP数据再度大超预期,反映出目前就业市场依然偏强运行,但是同时PMI数据持续回落,并且长期处在萎缩区间中,美国经济下行动能趋势不变。随着美联储加息预期的降温,美元大幅回撤,市场风险偏好抬升,商品以及全球权益类资产反弹,短期内对贵金属形成利多效应。短期内贵金属维持震荡反弹格局,区间操作为主,沪金2308运行区间在440-460元/克,沪银2308运行区间在5300-5600元/千克。
油脂:油脂市场技术性反弹
昨日油脂市场技术性反弹,收回前日部分跌幅,原油价格回升预计对油脂市场有提振。市场预期5月份马来西亚棕榈油产量可能比4月份增长20%,棕榈油价格走势偏弱。油脂基差下滑,豆油和菜油库存继续增加,油脂基本面仍偏空,期货市场波动较大,豆油2309关注7100元一带的压力,棕榈油2309关注6600元一带的压力。
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