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深圳证券交易所上市审核委员会2023年第42次审议会议于2023年6月9日召开，审议结果显示，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”，300239.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年5月10日，东宝生物披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，本次发行拟募集资金总额不超过人民币45,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新型空心胶囊智能产业化扩产项目、补充流动资金。

本次发行证券的类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

东宝生物本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

东宝生物表示，本次募投项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，有利于公司扩大生产规模，具有广阔的市场前景。本次募投项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及全体股东利益。

东宝生物本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为留梦佳、周冰昱。

公告显示，公司最近五年内募集资金行为包括2019年3月非公开发行普通股（A股）股票及2021年5月向特定对象发行普通股（A股）股票。

经中国证监会证监许可[2018]1574号文核准，并经深交所同意，公司于2019年3月14日非公开发行普通股（A股）股票6,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.87元，募集资金总额为23,220.00万元，扣除发行费用1,176.27万元后，实际募集资金净额为22,043.73万元。

经中国证监会证监许可[2020]3058号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）7,272.89万股，发行价格为每股5.60元，公司共募集资金40,728.17万元，扣除与发行有关的费用1,058.82万元后，募集资金净额为39,669.35万元。

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