据集邦咨询最新研究报告指出,2023年7月,光伏产业链上游价格逐渐企稳,终端市场需求预期向好,组件招标规模大幅增长。据集邦咨询不完全统计,2023年7月公布了约24.79GW光伏组件招标规模,环比大幅增长,央国企依旧是组件采购的主力军,大尺寸、高功率、双面组件市场占比快速提升。
图:2023年1-7月国内组件月度招投标容量(MW)
招标项目:P型组件依旧是招标市场的主流,高功率、大尺寸、双面组件占据绝对优势
【资料图】
从组件类型来看,P型组件依旧是招标市场的主流,N型组件加速渗透。2023年7月,在24.79GW光伏组件招标中,明确为P型组件的招标规模为16.69GW,占招标总规模的67.33%;明确为N型组件的招标规模为4.6GW,占招标总规模的18.78%;N型组件招标中,明确为TOPCon组件的有112MW,明确为HJT组件的有900MW。
从招标企业来看,央国企依然是招标采购市场的主力军。2023年7月,TOP3企业招标规模均达5GW级别,合计招标容量17.58GW,约占总规模的70.93%。具体来看,中广核招标规模稳居第一,中广核南疆清洁能源基地洛浦100万千瓦光伏项目组件采购2个标段,合计规模约1.28GW,中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采7个标段,组件采购容量6.3GW,储备容量6.3GW;粤水电2023-2024年度光伏组件集采2个标段,合计规模5GW;三峡集团2023年光伏组件框架集中采购3个标段,合计规模5GW。
图:2023年7月组件招标业主(MW)
从招标功率来看,组件功率集中在540W以上,高功率组件占主导地位。2023年7月,在24.79GW光伏组件招标中,540W以下的组件招标规模为1.25GW,占招标总规模的5.04%;明确组件功率在540W以上的招标容量为18.36GW,占招标总规模的74.08%;明确组件功率在560W以上的招标容量约3.92GW,占招标总规模的15.83%;明确组件功率在600W以上及650W以上的招标容量为1GW,占招标总规模的4.03%。
图:2023年7月组件招标功率占比
从招标尺寸来看,大尺寸组件成为市场主流选型。2023年7月,在24.79GW光伏组件招标中,仅有一家企业明确采购166尺寸组件,占招标总规模的1.27%;明确为182尺寸的组件招标规模约3.65GW,占招标总规模的14.74%;明确为210尺寸的组件招标规模为0.7GW,占招标总规模的2.82%;未明确182及210尺寸的组件招标规模约18.94GW,占招标总规模的76.38%。
图:2023年7月组件招标不同尺寸占比
从组件单双面来看,双面组件逐渐实现大规模应用。2023年7月,在24.79GW光伏组件招标中,明确为单面组件的招标规模约0.1GW,占比0.41%;明确为双面组件的招标规模约17.06GW,占比68.83%,其中,明确为双面双玻组件的招标规模约15.94GW,占比64.31%,明确为双面单玻组件的有0.26GW,占比1.05%,双面双玻组件需求旺盛。
图:2023年7月组件招标单双面占比
中标企业:通威中标规模位列第一,TOP3企业中标规模占比72.2%
据集邦咨询不完全统计,2023年7月已公布中标结果及中标候选人的规模达11.23GW,其中,通威中标规模约4.68GW,排名第一;一道新能源中标规模约2.54GW,排名第二;天合光能中标规模约0.89GW,排名第三。TOP3企业中标规模合计约8.11GW,占中标规模的72.2%。
此外,受部分项目未公布具体中标份额影响,隆基、晶澳、晶科、天合光能四家头部企业中标规模合计约1.66GW,仅占中标规模的14.81%。
图:2023年7月国内光伏组件招标采购中标规模(MW)
投标价格:2023年7月组件投标价格跌破1.2元/W
从P型组件投标价格来看,2023年7月,光伏产业链上游环节价格逐渐企稳,然终端项目尚未大规模拿货,组件企业竞争日趋激烈,投标价格较为混乱。7月华润电力、华电集团、粤水电、中广核四家企业组件集采项目开标,P型组件整体投标均价在1.247元/W-1.374元/W之间。
具体来看,华润电力2023年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购项目最低价1.22元/W由一线企业投出,对市场引导作用较强;P型最高投标均价1.374元/W,由华电集团创造;P型最低投标均价由粤水电2023-2024年度光伏组件集采标1创造,受终端需求不振影响,多数组件企业为抢占订单,对低价并不排斥,甚至有企业投出1.18元/W的价格,创近期招标最低记录;此外,受项目位置影响,中广核南疆清洁能源基地洛浦100万千瓦光伏项目组件采购项目整体报价相对较高。
图:2023年7月P型组件投标均价
从N型组件投标价格来看,2023年7月N型组件投标价格继续探低。7月有2个组件招标项目公布N型组件投标价格,整体投标均价在1.317元/W-1.36元/W之间。
其中,三峡集团2023年二季度光伏组件集中采购标4投标均价为1.36元/W,最低报价1.2834元/W,由某新一线品牌投出;粤水电2023-2024年度光伏组件集采项目N型组件投标均价为1.317元/W,较P型价差为0.071元/W,N-P价差较6月小幅收窄,此外,该项目N型组件最低报价1.23元/W,最高报价1.45元/W之间,投标价格分化较为明显。
图:2023年6-7月N型组件投标价格
总的来看,2023年7月国内组件招标规模环比大幅增长;高功率、大尺寸组件占据绝对优势,N型组件、双玻组件市场需求旺盛;通威中标规模位列第一,TOP3企业中标规模占总量超七成;组件市场竞争日趋白热化,组件企业低价抢占订单。
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